被忽視的京東野心“京東云’

人學過 2019-12-08 10:48:12
專題:

近期,因為公司高管的變動傳聞,再次引發了大家的關注。國內云計算市場發展已有十年,綜合來看,現在才上車的京東云,相對于華為云、騰訊云

近期,因為公司高管的變動傳聞,再次引發了大家的關注。國內云計算市場發展已有十年,綜合來看,現在才上車的京東云,相對于華為云、騰訊云、阿里云和電信云,甚至是金山云、Ucloud等玩家,顯然沒有任何競爭優勢。而且未來3~5年,隨著行業寡頭效應的越發明顯,京東云的命運將充滿太多的未知數。

市場還有沒有京東云的位置?

自2006年8月9日,Google首席執行官埃里克·施密特(Eric Schmidt)在搜索引擎大會(SES San Jose 2006)首次提出“云計算”(Cloud Computing)的概念以來,至今已有十余年時間,“云計算”已經不再是一個陌生的概念,而成為國內各種場景下的常見服務形式。

根據中國信通院發布的最新云計算白皮書顯示,近幾年我國公有云市場保持高速增長,2018年我國云計算整體市場規模已經達到962.8億元,增速39.2%。其中,公有云市場規模達到437億元,相比2017年增長65.2%,預計2019-2022年仍將處于快速增長階段,到2022年市場規模將達到1731億元;私有云市場規模達525億元,較2017年增長23.1%,預計未來幾年將保持穩定增長,到2022年市場規模將達到1172億元。

白皮書還顯示,阿里云、騰訊云、百度智能云是公有云PaaS市場的“Top 3”。SaaS和政務云市場沒有進行具體排名。進入公有云綜合SaaS能力第一梯隊的企業有:用友、金蝶、暢捷通。政務云市場頭部企業分別是:中國電信、浪潮、華為、中科曙光。

目前公有云主要客戶集中在互聯網新興企業等長尾中小企業,而私有云用戶主要集中在政務、金融、電信等行業。

從客戶數量、營收規模來看:IaaS層阿里云一家獨大,加上其他幾家主流云服務商,占據80%以上份額。

PaaS層中,對象存儲、大數據、人工智能、通信細分領域內,存在各自頭部公司,但從PaaS覆蓋的全部領域來看,更大的市場則被大量的小企業瓜分。PaaS層的發展模式一般是IaaS+PaaS,或者SaaS+PaaS。

SaaS層中,互聯網公司產品如阿里釘釘擁有最多的客戶數量,轉型軟件企業如金蝶擁有最多的云業務營收。

整體來看,整個市場競爭格局基本接近尾聲,對于新進場的玩家而言,進入門檻將越來越高,進入成本也越來越貴,生存空間越來越小。這就是京東云必須面臨的現實?,F階段有機會,但是機會并不大?,F在京東云的處境是進退兩難。不入場,意味著永遠掉隊,畢竟阿里云已經跑了好遠,進場意味著可能成為市場的炮灰,有錢有技術的玩家太多,可謂是賭場風云,成敗乃以一念之間。

京東云進場的資本

對于京東云而言進不進場已經沒得選,畢竟作為中概股為數不多的幾家市值超過400億美元的中國互聯網公司,云計算業務已經成為大部分公司的標配,并且別家都已經做的風生水起,京東進入云計算市場,是向投資人的一個交代。

目前,京東云雖然已經進場,但是還未上桌。要想上桌除非有很大的把握,其次還有翻盤的資本。

單純看京東云的官方簡介會發現,京東云的定位與其他玩家一樣,并沒有太大區別,都是定位于綜合性云計算服務商,并提供從IaaS、PaaS到SaaS的全棧式(Full Stack)服務,包含公有云、私有云、混合云、專有云在內的全場景(Full Services)服務,從IDC業務、云計算業務到綜合業務的全頻段(Full Spectrum)服務,京東云還致力于為合作伙伴提供覆蓋全行業應用、為全行業提供平臺支撐的全生態(Full Ecosystem)服務。

這樣來看的話,意味著京東云的打法將是全面出擊,多點開花,采取這樣的策略無非是兩種邏輯:其一可以通過價格戰優勢,迅速打開市場覆蓋面,其二無論是公有云、私有云、混合云或者專有云,廣撒網總歸會有收獲。

攤子鋪這么大,當然也會考驗京東云的背后支撐力。結合幾大云計算巨頭玩家發展情況來看,要想做好云計算主要有三點:足夠的財力、強大的研發實力以及完善的服務能力。

足夠的財力主要指公司現金流是否充裕,且具備持續投入、回報周期漫長的抗風險能力。今年前三季度經營活動產生的現金流量凈額累計達到247.78億元,而反觀阿里巴巴前兩季度經營現金流已達到819.4億元,騰訊前三季度的經營現金流高達979.86億元。對比來看,京東的經營性現金流金額和阿里、騰訊相差巨大。

再看研發實力,阿里自主研發了云操作系統飛天,開發了數據庫OceanBase、物聯網平臺Link人工智能 ET大腦等,正在研發AI芯片NPU。此外,阿里還投資1000億元設立了達摩院做底層技術研發;百度在AI、自動駕駛上砸錢;騰訊也成立了各種實驗室、研究院。相對而言,京東云目前在研發技術方面動作非常少。

最后在看服務能力,由于服務是基于一家公司的產品或者解決方案而存在,所以現在來看京東云的服務能力有點時間稍早。當然也不排除京東后期會選擇像金山云、Ucloud等幾家一樣的方向,通過資源整合后再向市場輸出不同的解決方案。這個方向最大的挑戰就是,進入門檻較低,玩家較多,競爭較大,毛利低,未來市場想象空間一般。

綜合來看,京東云的進場資本唯獨公司的品牌以及尚且充裕的現金流,但是在公司整體盈利基礎比較爆弱的情況之下,公司需要投入資源孵化的新業務比較多,必然需要考量投資回報周期問題,然而云計算業務屬于投資十年可能不一定會有收獲的賽道,這顯然不符合京東的持久發展需求。持續的財力高消耗,必然會拖累整個公司財務業績。這一點非常值得關注。

京東為什么要做云?

目前來看,京東云的未來的確充滿了太多的未知數,而且這些未知數短期內很難有較大的改變。既然沒有改變的機會,那么京東云面世的背后邏輯就值得深入了解。

從京東的財報數據來看,京東的整體營收增速已經進入增長平穩期,而且前有阿里后有拼多多兩大威脅一直存在,其中拼多多無論是營收規模,還是用戶數均已十分逼近。

細看的話,京東的物流雖然已經取得了一定的成績,但是面對其他物流玩家,京東物流任重而道遠,還遠遠沒有達到能夠撐起半邊天的地步。另外京東孵化的其他業務小的目前也可以忽略不計。這樣就導致了京東即將正式進入營收增長瓶頸期。在此情況之下,京東能做的,除了繼續優化現有業務效率之外,還能做的就是采取跟隨策略,跟隨其他玩家進行新的市場布局,而云計算就是一個不錯的選擇。

京東布局云計算,不僅可以豐富公司的業態模型,創造更大的現象空間,另外還能區別于拼多多其他電商同行,講述更大的資本故事。

總結來看,京東布局云計算市場是建立在市場尚未完全壟斷,整個市場剛剛進入收割期,在此期間存在以小博大的可能性。同時,京東目前現金流充裕,足以支撐公司進行更加多元化的業務孵化布局,最后,京東本身具備強大的“顛覆”基因,換個賽道將成功經驗進行復制,理論上也存在一定的成功概率。

當然,京東云的最終命運,如果只談京東本身,那么未免過于主觀臆斷。京東云的最終成敗很大程度上還與華為云、騰訊云、阿里云、電信云、金山云、Ucloud等幾家主流玩家的發展息息相關,畢竟諸如已經對外披露數據的阿里云和騰訊云兩家單季度營收金額就已經接近100億,而京東云還才剛剛開始。京東云還需要交大量的學費完成“補課”。

京東電商

京東(股票代碼:JD),中國自營式電商企業,創始人劉強東擔任京東集團董事局主席兼首席執行官 。旗下設有京東商城、京東金融、拍拍網、京東智能、O2O及海外事業部等。2013年正式獲得虛擬運營商牌照。2014年5月在美國納斯達克證券交易所正式掛牌上市。 2016年6月與沃爾瑪達成深度戰略合作,1號店并入京東。

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